• Usługi przemysłowe
• Inżynieria
Konfiguracja ClickUp u klienta opierała się na polach wolnego tekstu dla danych klientów i kontaktów. To prowadziło do częstych literówek i zduplikowanych wpisów, przez co pracownikom trudno było wybrać właściwe dane, a jakość raportowania spadała.
Klient chciał też uniknąć niepotrzebnego tworzenia projektów w Tripletex i zadbać o czytelną relację między zadaniami, klientami i projektami.
Zsynchronizować dane klientów, kontaktów i projektów z Tripletex do ClickUp.
Ograniczyć ręczne wpisywanie danych i związane z nim błędy.
Umożliwić pracownikom szybkie przypisywanie zadań do właściwego klienta i projektu.
Przejrzeliśmy istniejącą integrację i wskazaliśmy problemy, takie jak pola wolnego tekstu i brak synchronizacji.
Zbudowaliśmy w Make.com działający prototyp, który pokazał, jak klienci mogą być automatycznie synchronizowani z Tripletex do ClickUp.
Wdrożyliśmy automatyczną synchronizację klientów, dzięki której ClickUp zawsze odzwierciedla Tripletex jako źródło prawdy.
Rozszerzyliśmy rozwiązanie o synchronizację osób kontaktowych każdego klienta.
Zaprojektowaliśmy synchronizację projektów z możliwością powiązania zadań z ClickUp z istniejącymi projektami w Tripletex.
To rozwiązanie dostarczyliśmy w Make.com dla przejrzystości i szybkości, ale w podobnych projektach rozważaliśmy Azure Functions jako drogę do długofalowej skalowalności.
Przejrzeliśmy istniejącą integrację i wskazaliśmy problemy, takie jak pola wolnego tekstu i brak synchronizacji.
Zbudowaliśmy w Make.com działający prototyp, który pokazał, jak klienci mogą być automatycznie synchronizowani z Tripletex do ClickUp.
Wdrożyliśmy automatyczną synchronizację klientów, dzięki której ClickUp zawsze odzwierciedla Tripletex jako źródło prawdy.
Rozszerzyliśmy rozwiązanie o synchronizację osób kontaktowych każdego klienta.
Zaprojektowaliśmy synchronizację projektów z możliwością powiązania zadań z ClickUp z istniejącymi projektami w Tripletex.
To rozwiązanie dostarczyliśmy w Make.com dla przejrzystości i szybkości, ale w podobnych projektach rozważaliśmy Azure Functions jako drogę do długofalowej skalowalności.
Klient dostał praktyczne, przetestowane rozwiązanie, które zastąpiło podatne na błędy ręczne wpisywanie automatyczną synchronizacją. Pracownicy mogą teraz wybrać właściwego klienta, kontakt lub projekt bezpośrednio w ClickUp, co zmniejsza liczbę pomyłek i usprawnia zarządzanie zadaniami.
